Nos programmes de formations éligibles DDA

NOS FORMULES :
Connaissez-vous les caractéristiques de l'épargne entreprise ?
Les avantages fiscaux, sociaux et comptables ?
Nous vous aidons à mieux maîtriser ces dispositifs !
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Vous exercez une activité de distribution d’assurance DDA ?

Nos formations permettent d’actualiser régulièrement les connaissances utiles dans l’exercice de vos fonctions.

Deux programmes éligibles en présentiel ou à distance.

Notions financières fondamentales

  • notions de taux d’intérêt, capitalisation, actualisation
  • le marché obligataire : TF, TV, paramètres actuariels
  • le marché des actions : composition, valorisation
  • la gestion collective (OPC) et la documentation légale
  • méthodologie de construction de portefeuille

Epargne salariale et épargne retraite

  • dispositifs d’épargne dans l’entreprise – PEE / PER
  • mécanismes d’abondement et plafonds annuels
  • sortie des dispositifs en rente ou en capital
  • fiscalités associées et impacts simulés
  • caractéristiques des actions, obligations et OPC
  • bases financières indispensables à la gestion
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Initiation

Une journée en centre ou à distance.

Perfectionnement

Maîtrise des risques et gestion de l’épargne en entreprise.

Cours sur-mesure

Cours individuels à distance : nous consulter.

Appréciation moyenne

Pas de recueil d’appréciation à ce jour sur cette nouvelle thématique (31/12/23)

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